Diagnostic complet
Analyse de votre situation patrimoniale, professionnelle et familiale
Vous avez construit votre entreprise. Nous vous aidons à structurer, protéger et faire fructifier le patrimoine qui en découle.
Votre entreprise représente souvent l'essentiel de votre patrimoine. Cette concentration est à la fois une force — vous maîtrisez votre actif — et une vulnérabilité qu'il faut anticiper.
Votre temps est précieux. Vous avez besoin d'un interlocuteur qui comprend vos enjeux, parle votre langage et coordonne une vision globale de votre patrimoine professionnel et personnel.
Nous travaillons avec des dirigeants de PME et ETI, des entrepreneurs en phase de développement ou de transmission, des professions libérales à forte valeur ajoutée.
La première étape : un bilan patrimonial complet pour objectiver votre situation et identifier les priorités d'action.
"Un interlocuteur
qui parle votre langage."
Le patrimoine du dirigeant répond à des logiques particulières qui nécessitent une expertise dédiée.
Réduire progressivement la concentration de votre patrimoine sans compromettre le développement de votre entreprise.
Structurer vos revenus et votre patrimoine pour une fiscalité maîtrisée, en toute conformité.
Sécuriser votre famille et votre patrimoine face aux aléas de la vie entrepreneuriale — à commencer par une prévoyance adaptée à votre statut de dirigeant.
Certains moments de votre parcours entrepreneurial appellent un accompagnement patrimonial renforcé.
Préparer et optimiser la transmission de votre entreprise pour maximiser la valeur nette et structurer le réinvestissement — que ce soit dans le cadre d'un départ en retraite ou d'une cession anticipée.
Accompagner les phases de développement en structurant votre patrimoine parallèlement à celui de l'entreprise.
Organiser le passage de témoin à la génération suivante tout en préservant l'équilibre familial.
Mettre en place une organisation pérenne entre patrimoine professionnel et personnel.
Nous intervenons en coordination avec vos conseils existants — expert-comptable, avocat, notaire — pour construire des solutions cohérentes et pérennes.
Notre rôle : être le chef d'orchestre de votre stratégie patrimoniale, avec une vision transversale qui intègre tous les paramètres.
Analyse de votre situation patrimoniale, professionnelle et familiale
Stratégie patrimoniale alignée sur vos objectifs de vie
Travail en synergie avec vos conseils existants
Accompagnement et ajustements au fil des évolutions
CH Gestion Privée accompagne les dirigeants et entrepreneurs d'Annecy, de Lyon et des Alpes à chacune de ces étapes clés.
Un premier échange confidentiel pour faire le point sur votre situation et identifier les leviers d'action.
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