CH Gestion Privée associe l'ingénierie patrimoniale et le conseil en investissement pour offrir une vision globale à chaque client.
CH Gestion Privée est né d'une conviction : le patrimoine ne peut pas être géré en silos. L'ingénierie patrimoniale et la stratégie d'investissement doivent être pensées ensemble.
Cette double compétence permet d'aborder chaque situation dans sa globalité — structuration, optimisation fiscale, allocation d'actifs, transmission — avec une cohérence que peu de cabinets peuvent offrir.
Notre approche est technique et rigoureuse. Elle s'appuie sur une formation solide et une veille constante des évolutions juridiques, fiscales et financières.
"Rigueur technique,
vision globale."
Les fondations d'un conseil de qualité.
Master 2 Gestion de Patrimoine — AUREP
CIF enregistré ORIAS
Immatriculé ORIAS
Suivi juridique et fiscal permanent
Chaque accompagnement suit une méthodologie rigoureuse pour garantir des solutions adaptées.
Comprendre votre situation dans sa globalité : patrimoine, famille, objectifs, contraintes. Poser les bonnes questions avant de chercher des réponses.
Élaborer des recommandations sur-mesure, en coordination avec vos conseils existants. Présenter les options avec clarté et transparence.
Accompagner l'exécution des préconisations. Assurer un suivi régulier et ajuster la stratégie au fil des évolutions.
Nous ne travaillons pas seuls. Notre rôle est de coordonner une vision patrimoniale globale en collaboration étroite avec vos conseils existants.
Cette approche interprofessionnelle garantit des solutions cohérentes et optimisées, où chaque expert apporte sa valeur ajoutée.
"Chef d'orchestre
de votre stratégie
patrimoniale."
Basé en Auvergne-Rhône-Alpes, CH Gestion Privée accompagne une clientèle régionale et transfrontalière.
Cette implantation nous permet de comprendre les spécificités locales — économiques, juridiques, fiscales — tout en offrant un accès aux meilleures solutions nationales et internationales.
Métropole économique
Haute-Savoie
Savoie Mont-Blanc
Clientèle transfrontalière
Le cabinet accompagne les dirigeants et familles d'Annecy, de Lyon et de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Un premier échange confidentiel pour faire connaissance et comprendre vos enjeux patrimoniaux.
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